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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来🍓，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚💖🍉，热浪消退，这里变得格外拥挤🧄🥑👄，四周道路摩肩接踵🥔。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易(yi)等維(wéi)度(du)，7月份行業配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬(shu)（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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4、海关总署发布公告，在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🍒🍅💛，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下💗🥑，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益🥑🥭，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口🍒。

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1、⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、贵金属(shu)板块，由于(yu)二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性升级，央(yang)行持续购金，黄金(jin)占(zhan)外汇储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避(bi)险需求和投机需求推动金价持(chi)续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部(bu)分小金属受益于阶(jie)段性的出口限制和供给约(yue)束，价格(ge)上行有望带动中(zhong)报业绩改善。