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紫光国微(wei)：2025年6月27日，公(gong)司通过股份回购专用证券账户(hu)以集中竞(jing)价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占(zhan)公司(si)目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元(yuan)/股，最低成交价为63.67元/股(gu)，成交金额为49，617，333.40元（不(bu)含(han)交易费用）。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设(she)晶圆再(zai)生(sheng)扩产项目，规划扩(kuo)建总产能为40万(wan)片/月，其中首期建设产能(neng)为(wei)20万片/月，首期投资预计不超过5亿元(yuan)。

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1、3、辳(nóng)業(yè)辳邨(cūn)部存欄(lán)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我國(guó)能緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)上(shang)月基本持平。根(gen)據(ju)官方(fang)公佈(bù)的數據，能緐母豬存欄自2024年12月起環(huán)比下降(jiang)。期(qi)間(jiān)，2月能緐母豬存欄小幅增加、4月持平，其他月份降幅較小。短期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)(ya)力(li)作(zuo)用有限。

2、（一）氧化铝：随着利润修复💕👅，前期减产产能逐步复产🍄🍇，叠加新投产投放顺利👗，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前💛🎒，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🥝🩱，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持😠👅，由于事件落地进度🎒💛🩲、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎💛🍌🥦👢。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💝🧅，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👄🧡👘。