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许廷全(quan)：上半年港(gang)股市场(chang)呈(cheng)现(xian)震荡向上走势，主要受到内外部(bu)多因素交互影响(xiang)，自去年底投资者意(yi)识到经济政策转向后，风险偏好(hao)有所(suo)上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年(nian)初以来(lai)，部分外资券商陆续上调中国(guo)投资评级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间差距可能收敛，以及估值(zhi)吸(xi)引力等因素，都推动了港(gang)股市场(chang)回暖。

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行业层面🥑🍈，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥭🤬🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩲😠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘，半导体、光学光电子、消费电子💞😈、运营商😈🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏👘🧄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄🍅💓😠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡🍄🍉，如汽车🧅🩱、光伏🧄👝😈🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑、农副产品、家电、家具、饰品🥔🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🩰💞；此外贵金属😈👜🍑💝、燃气、电力、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒，叠加供给刚性或受限🥬👠🍆，中报业绩有望边际改善💖💝。

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1、6月27日晚🥝，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💟，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💋🥿🥾👘🩳。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日😡🥝🧄🥥。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💟💛👜，但不会导致公司实际控制人发生变更🍌👛🥾🌽💝。

2、出(chu)生于1955年的沙(sha)姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重(zhong)要“心腹”。他(ta)曾历任伊朗***革(ge)命卫队和国防部等多个重要岗(gang)位，并担任伊朗国家最高安全委(wei)员会秘书达十年之久，是伊(yi)朗安(an)全事务的长(zhang)期操盘手，也一度是伊朗总统的热门(men)人选。