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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望(wang)迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年(nian)7月，经(jing)济指标出现了连续多(duo)个月的持续(xu)反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地(di)产政策(ce)明显转(zhuan)向(xiang)积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一(yi)季度(du)是盈利阶段性低点，二(er)季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、7月9日是83国“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止(zhi)日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复(fu)