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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🍏🍍。

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党的十八(ba)大以来，以***同志为核心的(de)党中央以伟大的历(li)史主(zhu)动精神、巨(ju)大的政治勇(yong)气、强烈的(de)责任(ren)担当，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中华民(min)族伟大复兴进(jin)入不可逆转的历史进程。

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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产(chan)压力进(jin)一步(bu)提升(sheng)，有待7月政治局会议定调(diao)新的(de)稳定需求的措(cuo)施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国(guo)防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后(hou)可能(neng)有反弹(dan)。高(gao)股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场(chang)关注度(du)回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产(chan)业(ye)趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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1、债市展望。关税事件🍉💛👅、地缘政治冲突影响逐渐消退💌👄，债市对风险偏好👡🧅🧅、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期😠🩲🥻。