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2025-08-15 14:10:55 作者：陶文钦

港股。本周以伊停(ting)火，美联储(chu)降息方面也传(chuan)来利好(hao)，市场情绪修复，港股整体(ti)回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系(xi)铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受(shou)油价大(da)跌拖(tuo)累，能源业走弱(ruo)。

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综合以上🍆👝，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👞🍓、国防军工🍎🍒👿🩰、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👄🍊💗🩱。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方(fang)面(mian)，建议(yi)关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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2、美聯(lián)儲(chǔ)(chu)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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