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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位👠🍏👚🧄，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月😈🍎，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🥝🍎🩱，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升💟👝💕💖，同比大幅增长🥝。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局👝🍉👛，由于行业利润持续受到压制💛🥦🌽👅，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👄🥥🤬🍆💔。需求端预计地产拖累放缓👛🧡🍇💝🍉，内需关注消费**政策持续性💯🍄💛💔🍑，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥭，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势💘💯，但同比有所收窄🥒🍇🍄🥿，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🧡🥑👄，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💕🩱🤍，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍑🍒🍈。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股(gu)混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步(bu)攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的(de)观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回(hui)压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈(kui)效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占(zhan)优。