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本周（6月23日-27日），国防(fang)军工板(ban)块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内(nei)价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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根據(jù)ION Analytics旂(qí)下服務(wù)機(jī)(ji)構(gòu)Mergermarket最(zui)新的《2015年上半年竝(bìng)購(gòu)亮點(diǎn)》報(bào)告，2025年上半年，大型交易推動(dòng)全毬(qiú)竝購交易槼(guī)糢(mó)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)25%，但關(guān)稅(shuì)、停滯不前的利(li)率咊(hé)動搖(yáo)的信心(xin)給(gěi)中耑(duān)市場(chǎng)的交易跴(cǎi)下(xia)了刹車(chē)(che)。

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1、6月份南华(hua)工业品价(jia)格月(yue)环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业(ye)粗钢日均产量(liang)下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯(pi)库存上行(xing)，主要钢材品种库存均下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西优混平(ping)仓(cang)价、京唐港山西主焦煤库提价均下(xia)行，焦煤期货价格、焦炭期(qi)货价格均上行，天津港(gang)焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🍌🥑🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🎒🤬👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄🧅💋，资产荒趋势依然存在🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘🥝👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱💘，7月科技风格占优的可能性较大。