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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影(ying)响，美线运价向(xiang)欧线的传导(dao)效应(ying)打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合(he)约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及(ji)淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备(bei)更(geng)高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走(zou)势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍎。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🎒，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💞🥕🤬💕；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🩱👘。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👜🍆，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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