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展望7月，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分(fen)消费品、高新技(ji)术制造业、价格上(shang)涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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对于当前(qian)市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因(yin)此(ci)，在即将到来的(de)业绩(ji)预告披露窗口期，相关板块可能会面临(lin)一定压力。但随着(zhe)上市公司整体业绩预告和业绩披(pi)露阶段结束，市场将进入相对(dui)的业绩(ji)真空期，届时投资者对新产业趋势板(ban)块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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事實(shí)上，在成爲(wèi)AMC係(xì)(xi)銀(yín)行之后，長(zhǎng)(zhang)城華(huá)西銀行資(zi)産(chǎn)槼(guī)糢(mó)快速擴(kuò)張(zhāng)。截至今年(nian)3月末，該(gāi)行資産總額(é)1562.61億(yì)元，十年間(jiān)整體(tǐ)增長176.8%。

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配置方面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。当(dang)下仍处于第二(er)轮高低切周期中。

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1、仕佳光子对福可喜玛(ma)的(de)布局也(ye)早有端倪(ni)。2023年，公司(si)作为有限合伙(huo)人出资1.6亿(yi)元参与(yu)设立泓淇光电基(ji)金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上(shang)下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥿🧡。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元💋，但期限将限制为 5 年🥒，而非 10 年。