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景气方面🥔🧄🩱，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥾💖、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👙🥑，中游制造领域工程机械销售放缓😡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧡👞😠，公用事业燃气价格上行🥕🥦😻🥥。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正(zheng)增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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根據(jù)先鋒(fēng)集(ji)糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)(chu)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未有的一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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4、策略：上半年供给增幅明显🍒💞💌，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变🍎🤬，但总量上仍有支撑🍄，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多👡🥾🥬🍓👙，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🧅🍇。

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1、坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍(bang)晚時(shí)分人(ren)頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)(ji)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限(xian)時(shi)步行(xing)街，人們(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外(wai)擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)(li)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人(ren)。

2、新乳业原(yuan)是新希望下属的(de)乳业(ye)板块(kuai)，因盈利不佳于2011年(nian)被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上(shang)市。2016年，新希望乳业(ye)的营收规模超过40亿(yi)元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上(shang)市(shi)。上市(shi)以来(lai)，刘永好未减持过新乳业的(de)股份，这次是(shi)他(ta)首次减持该(gai)公(gong)司股份。