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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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