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1）新质生(sheng)产力：工(gong)信部(bu)等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的(de)举措(cuo)，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工(gong)业和信息化部发布《算力互联互(hu)通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互(hu)通标(biao)准体系，并于(yu)2028年基(ji)本实现(xian)全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计(ji)划聚焦设施互联、资源互用、业务(wu)互通与应(ying)用(yong)融合(he)，推动(dong)高性能(neng)传输协议、算力标识(shi)、算网调度等关键技术突破，建(jian)设国家级(ji)与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升(sheng)级。6月9日，工信(xin)部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与(yu)场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智(zhi)能养老服(fu)务机器人攻关与应(ying)用(yong)试点计划。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和(he)信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目(mu)申报，聚焦(jiao)人工智能、大数据(ju)、区(qu)块链等新技术，支持企业加(jia)大软、硬件投入，开展(zhan)AI本地计算(suan)集群部(bu)署、云(yun)服务器租赁、设备购(gou)置，构建产业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意(yi)味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建(jian)设(she)动(dong)员会4日召开，进一步明确了打造(zao)人工智能创新高地的目标与路(lu)径，为杭州在人工(gong)智能领域的发展注入强大动力。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分(fen)器件、模组产品可应用(yong)在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华(hua)灿光电6月(yue)12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有(you)相关技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定(ding)位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为(wei)主，但一定程度上(shang)会面临劳(lao)动力市场(chang)软(ruan)化(hua)风(feng)险。美联储货币政策或有两种应(ying)对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市(shi)场动态，在三季(ji)度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息(xi)。美元(yuan)指数下半年(nian)或延续震(zhen)荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍇。本周沪指的“三连阳”🥒🍅🍊，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥑👙，但短期而言🧡👡🤍🥝🥭，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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