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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👝🤍，年内指数有较大可能性突破去年高点😡😠，但短期而言🍊🥝，我们在短暂经历波动率的回归交易后👘🍊🍈，仍要回到逻辑驱动的方向🍈🍍🥬；中长期而言，更重要的是判断风格🥾👙🥭👘🍏，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😻🍏🥦👚👡。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套🥿、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用👿。

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傍晚时分🧡🧄，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势🍈👞👡🎒；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🍈🥕💋💗；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来👢🍇🧅，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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展望7月👛🤬，市场可能会呈现指数突破上行🧅👄💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🥒💟，使得即将到来的中报业绩期🥔🍅💕，在科技、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🍈💞，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🧡🍇🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥻🍍👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿，7月科技风格占优的可能性较大👘🥬。

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1、不过，也(ye)有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期(qi)待，因为新公司任命(ming)了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这(zhe)位科学家是(shi)一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家(jia)知(zhi)名药企(qi)担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前(qian)他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人(ren)，还曾担任赛诺菲巴斯(si)德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国(guo)销售和市场副(fu)总裁，后担任法国分公(gong)司副总裁兼总经理。2019年担任德(de)国生物(wu)公司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物(wu)制药公司转型(xing)。不过，2024年(nian)，诺华29亿美元收购了莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案的操盘(pan)手。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🩳，南北通道设置了隔离栏引导客流💓🍎。服装店💘💘🍏🧅、电子产品店都有不少顾客光顾💝，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🧡🥭。