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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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