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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利(li)率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性(xing)较大(da)。

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下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多(duo)黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间(jian)，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易(yi)驱动上，关注美联储年(nian)内首(shou)次降息、财政法案推进下的信用演绎(yi)和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关(guan)注 39-40 美元。

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