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操(cao)作层(ceng)面，中(zhong)期维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好(hao)两(liang)个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善👛🧡，例如新增社融的明显回升💛🍄👢，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍇🥒👅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💖。从目前美国对关税的态度来看🥕🍓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥬🧅🩳🍆🧄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👿。A股面临的外部环境扰动降低💋。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可(ke)转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超(chao)过150，000.00万元，扣除(chu)发行费(fei)用(yong)后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目(mu)、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、今年 4 月，特朗普對(duì)大多(duo)數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他(ta)將(jiāng)對許(xǔ)多(duo)貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到(dao)期。

2、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市(shi)場上正(zheng)在縯(yǎn)繹(yì)的大産業(ye)趨(qu)勢包括：AI算力及(ji)應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新消費(fèi)、固態(tài)(tai)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海提速等。