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海外供应端(duan)，上半年整体供应是不及(ji)预期的，一方面受到天气(qi)因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万(wan)吨。下半年随着季节性影(ying)响因素(su)减(jian)少和新增项目的投产(chan)增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低(di)后高的态(tai)势，其中四大矿山以稳产(chan)为主(zhu)，主要(yao)关注vale的产(chan)量增量，预计下(xia)半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下(xia)跌，中小矿山发运情况(kuang)将增(zeng)加不确定性。目前(qian)新增产能项目的投产进度存(cun)在(zai)不确(que)定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米(mi)利比里亚(ya)项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之(zhi)前的减量，下半(ban)年预计(ji)产量有所回升，同比增加(jia)1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全(quan)年(nian)国产矿产量同比下降100万吨。

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后续如何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内(nei)需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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