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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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指数依然在震荡区间(jian)的主(zhu)要原因(yin)是基本面与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美国或将与一系列国家(jia)达成贸(mao)易(yi)协议，短期转(zhuan)口压力上(shang)升。国内层(ceng)面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市(shi)持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与(yu)此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理(li)作用，但由于缺(que)乏增量资金与(yu)基本面改善，使得指数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和主升(sheng)。

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6月ETF資金整(zheng)體(tǐ)(ti)延續(xù)淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF贖迴爲(wèi)(wei)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份(fen)，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億(yi)元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行(xing)業(yè)類(lèi)ETF小幅(fu)淨流入(ru)43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業(ye)類ETF有朢繼續活躍(yuè)(yue)。

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2、从中长期角度，我(wo)们建议以周(zhou)期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业(ye)链的(de)自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应(ying)用(yong)与(yu)算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。