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中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关(guan)资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领(ling)涨市场。

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若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜(bang)前十中占据多席。其(qi)中(zhong)，华泰柏瑞沪(hu)深(shen)300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余(yu)产品，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深(shen)300ETF则(ze)分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金额紧随其后，位列分(fen)红榜第二、第三。

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6月19日，股東(dōng)華(huá)愽(bó)器械齣(chū)具(ju)的告(gao)知圅(hán)，華愽(bo)器械在3月24日至6月23日期間(jiān)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式纍(léi)計(jì)減(jiǎn)持其(qi)所(suo)持有的公司股份200萬(wàn)股，佔(zhàn)公司總(zong)股本比例爲(wèi)0.50%，減持價(jia)格區(qū)間爲14.66元/股至(zhi)17.79元/股。本(ben)次權(quán)益變(biàn)動(dòng)后，其持有(you)公司股份比例下降(jiang)至11.17%。

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其中，一线城市方面，房(fang)企积极投资布局，住宅用地推出、成交面积同比均实现增长(zhang)，出让金同比增幅达到47%；二(er)线城市方(fang)面，不少地区持(chi)续加(jia)大优质地块供(gong)应，整体推出(chu)面积基本持平，成交面积、土地出让金分别增长15.7%、36.5%，平均(jun)溢价率14.3%；三四线城市则仍然延续缩(suo)量(liang)态势，平均溢价率维(wei)持较低水平。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔🍏👅🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄🧄🥒。上半年💋👜🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🍅🍋🥿，类似现象在2020年也出现过🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛。

2、截至2025年6月27日🍋🥔🍓💋，宽基指数来看🍅，上证指数👞🍉🍈🍑、沪深300、中证500🍄、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍌🤬💛💔。