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周思聪(cong)：目(mu)前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比(bi)，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史(shi)数据看，当前港(gang)股估值已回升至过去十年的(de)平均水平，港股整体估值水平相对合(he)理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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田(tian)希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕(ti)外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)(hui)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴(ban)隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍑🥕💞🤬。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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高(gao)股息资产方面，港股通资金持续涌入，推(tui)动银行、公用事业等板块股息率(lv)优势强化，若红利(li)税下调政策落地，其(qi)实际收益率有望进(jin)一步抬升。

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1、高盛(sheng)意識(shí)到，完成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)(xiang)目(mu)需要更多的(de)時(shí)間(jiān)(jian)咊(hé)資金。最初的計(jì)劃(huà)昰(shì)投(tou)資約(yuē) 1.5 億(yì)至 2 億歐(ōu)元。但建築材料咊勞(láo)(lao)動(dòng)力成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)投資(zi)的預(yù)期迴(huí)(hui)報(bào)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗🧄🍌，成长价值或相对均衡。具体来说😈🥻🩰🥾，第一💖👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜🥬🍇💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒👜，A股权重板块上涨🥾，市场风险偏好整体回暖💝👠🍑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍈🩲🍏，成长价值风格或相对均衡🍄💋。