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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的(de)趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取(qu)观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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