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6🍋、 国内价格总体强于原糖，未来糖👚🍏、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会💞💞。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示🥔，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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展(zhan)望后市，市场若要延(yan)续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战(zhan)略上(shang)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🍎🤬。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🩲。

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1、不過(guò)(guo)，業(yè)界普遍(bian)認(rèn)爲(wèi)，下半年仍(reng)有降準降息的可(ke)能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券(quan)研報(bào)分(fen)析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)(bian)爲“靈(líng)活(huo)把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三(san)季度不會(huì)降準降息(xi)。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的(de)實(shi)際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高(gao)于自然利率，仍需(xu)進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下(xia)半年還(hái)(hai)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)(dian)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)(da)到50箇基點(dian)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💌🍍，近十年7月市场风格相对均衡💘👄💟，大盘风格略占优。第二🥾🍄，外部流动性方面🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥒，关注7月政治局会议的表述变化💛🥬👄👛。第四🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄💯，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👛💋💔🍌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜👡。结合中观景气🥿👙、盈利能力、筹码分布🍉💖🍌🍓、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍎、机械（自动化设备）🩳👘、医药生物（化学制药）🥻🩳👙、国防军工🍍👗👢💯、有色金属（工业金属👜、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面😻💞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🌽、国产算力🥿😡👚🍉💔、非银金融👠🩲、国防军工🥥👙🍑💛、创新药🍌🍏🩱。