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展(zhan)望7月，中(zhong)旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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盈利方面(mian)，5月工业(ye)企(qi)业盈利(li)同(tong)比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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