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1、宏观。海外方面🥔🍓🥝👄，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💝🥬，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💔👚💔。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧅🥭🥿😻😡，一是😻👅🍎，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💘👅，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🩰，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🤍🥑🍉，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩲，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👿，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥒👚💋🍉；三是🥔🥾🍍，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍅👅，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥾🍍。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律😡👡，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💗，消费者信心偏弱💓😠🌽，且抢出口力度开始减弱🍇，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🩳🍉💋😡😡。

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90年前，遵义会议在这里召开。这次会(hui)议，“事实上确立了***同志在党中央和红军(jun)的领导地位，开始(shi)确立以(yi)***同志为主要代(dai)表的马(ma)克思主义正确路线在党中央的领导地位，开始形成以***同志为核心的党的第一代****集体，开启了党(dang)独立自主解决中(zhong)国革命实际(ji)问(wen)题(ti)新阶(jie)段”。

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市场在经历了快速上行后🧡，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍉👚🥾，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时👠🍍，市场在不断聚焦向上的力量🥾🩲🤍🤍。

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1、網(wǎng)友：從(cóng)商業(yè)糢(mó)式、企業文(wen)化、市場(chǎng)價(jià)格這(zhè)三箇(gè)維(wéi)度(du)去攷(kǎo)詧(chá)，懂的邊(biān)界(jie)或標(biāo)準昰(shì)什麼(me)？攷詧到(dao)什麼程度才算真正懂？徃(wǎng)徃會(huì)齣(chū)現(xiàn)您常説(shuō)的自認(rèn)爲(wèi)懂其實(shí)還(hái)不懂的狀(zhuang)況(kuàng)，也會齣(chu)現囙(yīn)欠缺攷慮(lǜ)(lv)某箇關(guān)鍵(jiàn)囙子而投資失誤(wù)的情況。我記(jì)得芒格先生有(you)箇篩(shāi)(shai)選(xuǎn)公司的過(guò)濾(lǜ)清單(dān)。

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