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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑💌，成长价值或相对均衡。具体来说💕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡👅，大盘风格略占优🧄。第二😠🍓🍋🍋，外部流动性方面🩳👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠🍍。第三🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💞😡。第四💛🍎🍊，市场交易和增量资金层面🍅🍒👠，近期在以伊冲突缓和后👞🍊🍎，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍄🍄🍌，展望7月份💓🧡🥥🩱👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👢🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🧄💗🩰、筹码分布🥻👿、估值👡👚🥑、交易👢💛、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍈🥭👄👠🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥒🥒💋👅、有色金属（工业金属👿、贵金属、小金属）🍒😠、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥿🩲👜👢、国防军工、创新药。

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展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)(yin)素(su)會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極囙素。

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新乳(ru)业公告(gao)，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或(huo)大(da)宗(zong)交易方式减持公司股(gu)份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%。其(qi)中，拟(ni)以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股(gu)（占(zhan)公司目前总股(gu)本比例2%）。

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对市(shi)场而言，恒指过去一个月一直(zhi)处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价(jia)与计入乐观情绪已经与去年10月初高点(dian)相当，因此想要(yao)进一步乐观也需要(yao)更多催(cui)化剂，更不用说近期香港金管局(ju)在港币触及7.85的弱方保(bao)证后已开始(shi)边际收紧流(liu)动性，后续还有关税与政(zheng)策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际(ji)趋紧，关税谈(tan)判变数，数(shu)据转(zhuan)弱(ruo)和政(zheng)策(ce)发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低(di)仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续(xu)时机(ji)。如果出现较**动，反而可(ke)以(yi)更为积极地介入，以更(geng)低的成本买回优质的资产，但前(qian)提是要留好“子弹”。

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1、另外(wai)供应端周五夜盘市场再度传出(chu)消息称欧(ou)佩克+将在下月会议上考(kao)虑延长其(qi)大规模增产，因领导者沙特正带头(tou)努力夺回(hui)市场份额。该消息出现后油价有明(ming)显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击(ji)，八(ba)个主要国家(jia)已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家(jia)已准备好(hao)在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称，八个(ge)成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能(neng)会在8月再次将石油日产量提(ti)高41.1万桶。欧佩克(ke)+领导国俄罗斯的态度(du)也(ye)发生了值(zhi)得注意的转变(bian)，在上次(ci)会议上，俄罗斯(si)曾短暂反对7月再次(ci)加(jia)速增产。一(yi)位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果(guo)欧佩克+认(ren)为(wei)有必要，莫斯科(ke)现在更愿(yuan)意接受(shou)新的增产(chan)措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会(hui)议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克(ke)+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提(ti)速目标，但沙特5月产量增(zeng)加明显，或会带动其(qi)他成员国增(zeng)产提速。接下(xia)来一(yi)段时(shi)间市场将继续(xu)评估消费旺季与欧佩克+提速增产的(de)综合影响。短期内来(lai)看旺(wang)季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力(li)，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

2、银河证券研究报告(gao)也认为，尽(jin)管部分金融机构存款准(zhun)备金率已降至0，但基于货币政策调控转型、维持流动性供给等(deng)长(zhang)短期逻辑，下半年降准仍有望落地。