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“天下没(mei)有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就(jiu)撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术(shu)馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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时间序(xu)列上(shang)来看(kan)，最(zui)近(jin)一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比(bi)上(shang)周(zhou)上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数波动率处于近半(ban)年中上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证1000指数(shu)波动(dong)率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境一般(ban)。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🧅👠🥻🍌；2023年，-7.27%；2022年👄💛，-8.78%👘；2021年🥿，-4.41%🍌🍍；2020年，-4.23%👜🥕🥔👡。指数过往业绩不预示未来表现💛👜。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🥕🥭🥔👞。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💟，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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1、⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与市场(chang)风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面(mian)，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国(guo)避险(xian)的(de)主要(yao)原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形(xing)成与(yu)一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。