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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平👢🍇。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🥭。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)(ti)中(zhong)樞(shū)或緩(huǎn)慢上行(xing)。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資(zi)産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看(kan)，前期抑製(zhi)港(gang)股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)(fa)生變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)持續(xù)流入等，爲港股(gu)市場提供了有力支撐(chēng)。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块(kuai)轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要等三季度末到(dao)四(si)季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品(pin)催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力创新(xin)药(yao)和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4😻🥦🥿、策略展望：当前资金面处于宽松状态👠🩰💔🍍，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下👠🍍👅，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🍇👅，在未有进一步降息落地情况下🥬🧡🍈🥒，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场🍉，下半年仍有降息期待😠🥬，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍒🍌🥻🍉。

2、特朗普表示🧄，美国可以单方面设定与日本的贸易条款🍆👘。“我要发信出去。”特朗普周日说🍎👜👿，他指的是一项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生💛，情况是这样的🍓。你们的汽车得付25%关税。’”