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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会(hui)增(zeng)多(duo)：基(ji)差视角(jiao)，预计下半年股(gu)指期货的 贴水水平收(shou)敛。贴水收敛(lian)的动力来自于(yu)几(ji)方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量(liang)场外产品发行递减，因多单抛售而(er)导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深(shen)度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相(xiang)提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股(gu)指多(duo)单(dan)有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近(jin)价(jia)差收窄的交易可能。

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本週港股通(tong)交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘(pan)回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下(xia)跌方面，纳睿雷(lei)达(da)、中国海防跌逾(yu)2%居前。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海(hai)龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越(yue)時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展(zhan)之一(yi)，“天地大觀”自(zi)3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)(bei)等百餘(yú)件(jian)重磅展(zhan)品成爲滬(hù)上觀展(zhan)熱(rè)點，每(mei)逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)(shi)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人(ren)、收(shou)藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)(qian)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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1、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、焦炭🥭👗，供应方面👗， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🌽，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好😡，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🍍💔，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🥝💯，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🧅，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🧅💛🍈🍌，同比下降1.7%🍏🩳🍒；生铁产量36274万吨💗🍆，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🤬🥔，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累👄💓🍇，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国💋👝🍅、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🥥🍉💖，同时美国对多个国家征收高额关税🩲，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响💔💛，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🥥🥝🩱👚，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落👜🥒🥥，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🍈，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🌽🥻🍄🍎👿，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间😡，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。