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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中💔🥔，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🍒，R134a近一年涨幅超45%🍆🍉🍆🤍。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍅💝👗，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍄，成长风格或持续占优🤍💘👢。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍑🤬。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍎，相关整车厂💘💔💯、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍊🍅🥾，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍉，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💯🎒。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月👛👡🤍💟🥿，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥝🍋👢💗，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🧅🧅，钢厂焦化企业生产更为稳定🥔💘，不过铁水产量预计或逐步回落🩳👅😠，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🥝👗，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🩳，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🥻，同比下降0.1%💖🥭🍌🍏；下游需求弱势运行🍇，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🍌😈，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国👜👠、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍋🎒，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🍏💘🩰，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🧡，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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