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如何看待今年上半(ban)年港股市场的整体表(biao)现？目(mu)前港股整体(ti)估值情况如何？展望下半年，港股(gu)市场行情(qing)将如何演绎？哪些行业投资机会值(zhi)得关注？对此，中国基金报记者采访了(le)汇添(tian)富(fu)基金经理(li)陈健玮、中欧港股通精选(xuan)基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通(tong)互联网ETF基(ji)金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金(jin)经理(li)赵(zhao)宪成、汇丰晋信(xin)港股通(tong)精选基金经理许廷全、平安医药精选(xuan)股票基金经理(li)周思(si)聪、诺安(an)精选(xuan)价值基金经理唐晨，共同把脉下半年(nian)港股市场行情和投资机会。

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焦煤🍊😡，供应方面👝🤬🥥🍒，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月🍑，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙👚👗💘🤬、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🩰，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落👜👝🥾，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🥿🍅，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯🌽💛💌🍅、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加👠💋，分别增加3%👞💔、26%和8%🥾🍌。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平🥿🧅，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🥭🥥💕，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🥦💞，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松👙，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行💝，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🧡、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面💛，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时😻，自2025年7月1日起施行👜，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化🌽、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🧄🍇。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍋，聚焦新型电力系统有关前沿方向💌😈🩰，依托典型项目开展单一方向试点🍍💗🍍，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日👛🥻💖😻🍌，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🥕💔。6月18日🥾🥔🍌，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🍓💝🥒，其中，2025至2030年为起步发展期

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方正证券李珍妮等人(ren)6月15日研报指出，AI眼镜市场正由(you)初探期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端侧AI推广落地。根(gen)据维(wei)深预测，随着更(geng)多品牌厂商的加入，以及(ji)AI智(zhi)能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功(gong)能、轻量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展(zhan)的未来形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜(jing)有望实(shi)现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相(xiang)当，预计2035年AI智(zhi)能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、调查组核实材料显示🍏，尹某光、漆某华🥑💝、尹某名下有3处住房😈，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材💋💋，其中一套餐桌为鸡翅木👡。家中客厅🍌、餐厅👄🥝👝、卧室等挂画7幅🩱🍄，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物件。

2、上游低开工状态难以长期维持🧄，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力🍎。随着旺季的临近💌、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🌽👄。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👞🥭，下半年硅铁估值存在修复机会💞🩱💔，但价格的反弹高度或将较为有限🥬💟🍊。