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展望7月👗💔😈🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平🌽👘👞🥦，资产荒趋势依然存在🎒🩰。上半年💓👄👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑🍑👿💗，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽💗👝，7月科技风格占优的可能性较大🥝。

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对此👜，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱😠。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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4、策略观点：上(shang)半年沥青市场的特点(dian)在于华南供应严重过剩致价(jia)格跌至全(quan)国洼地，低价资源(yuan)北运(yun)导致(zhi)南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取(qu)决于(yu)实际(ji)加工利(li)润(run)，旺(wang)季增量预期仍(reng)存，但年内整(zheng)体需求表现不佳，叠(die)加上半年(nian)沥青估值偏高，我们(men)仍(reng)推荐逢(feng)高布空(kong)裂解价差，关注华南仓单的变(bian)化。

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