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▶ 结合工业(ye)企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气度等维(wei)度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示💝👗🍍，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”🍊🍏🍈。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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中信证券认为，对(dui)于银行(xing)的(de)投资策略，资金(jin)面是长(zhang)逻(luo)辑。公募(mu)新(xin)规的正向影响，叠加险资对稳定回报(bao)型权益(yi)资产需求的延续，机(ji)构增(zeng)配(pei)空间仍存。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面(mian)，由于(yu)我国集成电路对(dui)美出(chu)口依赖度较(jiao)低，集成电(dian)路出(chu)口4、5月分别(bie)增(zeng)长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，半(ban)导体(ti)、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或(huo)有(you)边际回暖(nuan)，业绩有望(wang)改善。

2、上周，工业硅期货延续涨势，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上方，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期货也一改颓势，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%🍉😈。