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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🥕😡，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升🍅🩳，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥦🥦；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%😡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地😠🥿🎒，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🍏，半导体🍇😈、光学光电子、运营商🧅🍆🩲👡、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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“市场开始关(guan)注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行(xing)（Truist）联(lian)席首(shou)席投资官基思・勒纳(na)表示，他提(ti)到了(le)特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期(qi)中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯(ken)定会有一些考验。”

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如此荒诞的生肖概念股炒作把戏，为何总能吸引投资者(zhe)？究其本质是(shi)背后操盘者抓住了部分(fen)投资者想“炒短线(xian)、赚快(kuai)钱”的心理，营造出个别(bie)股票(piao)成交繁荣的假象。

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1、Counterpoint Research的报告显示(shi)，2025年一季(ji)度的全(quan)球手机SoC处理(li)器市(shi)场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光(guang)展锐以10％位列(lie)第四。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🎒🥭😠，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🍉，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥬，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🍉🥕👚，为港股市场提供了有力支撑。