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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告(gao)中(zhong)写道：“衍(yan)生(sheng)品市场尚(shang)未完全恢复到 2 月份的(de)水平。这表明(ming) 4 月份的波动产生了合理且(qie)持久(jiu)的(de)影响。波动率指数期货曲线已趋陡(dou)峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分(fen)时间里都较为罕见的(de)水平(ping)。”

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、“我可以告(gao)诉你，无(wu)论谁当纽约市长，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的(de)手段。” 特朗(lang)普对巴蒂罗莫说。

2、进入7月后🥕💯😠，综合业绩披露期效应🍈💯、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👡🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😻🧡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱🍈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱🥔🍇。第三💋💞🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩳。第四，市场交易和增量资金层面💗🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕👜🩱。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：