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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于(yu)低景气阶段，但目前全球能源类成(cheng)本已从(cong)高(gao)位回(hui)落，同时(shi)，从供给、需求(qiu)、库存(cun)角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预(yu)期改善的背景下，我国化工行业(ye)景(jing)气有底部回暖的迹象(xiang)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍇🥒，成长风格或持续占优👜。科技领域方面🩳🥒💌，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线😈。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💌🥾、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👿🥾🩳👅，创新药是核心主线👙🍇👞👜，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👿🥦🥾🍏，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩰👝🍓👅。

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1、我们在(zai)中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的(de)逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛下(xia)行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市(shi)值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制(zhi)，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

2、展望后市🥻，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🍆🥾🥭，且不排除会挑战3509点上方👗，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍊🎒。需要指出的是🩱💓，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工👛🩳🌽🍋、计算机、传媒、电子🌽👝🥿🍉🍈、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💓👛💯🍎。配置方面🍓，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💟，并在途中调整中以日线模式适当增配。