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总台记者李健南：伊朗官员表(biao)示，本次葬礼除了纪念(nian)在以伊(yi)冲突中的(de)死难者之外，一方面是体现伊朗人民对(dui)美国和以色列(lie)侵略伊朗行径的控诉，另一(yi)方(fang)面是展现伊朗内部的(de)团(tuan)结，这种团结是伊朗抵御(yu)外敌入侵的重要力量。

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國(guó)傢(jiā)(jia)能源跼(jú)6月29日消息顯(xiǎn)示，6月28日，南方區(qū)域電(diàn)力市場(chǎng)轉入連(lián)續(xù)結(jié)算試(shì)運(yùn)行(xing)，由此成爲(wèi)我國首箇(gè)打破省級(jí)行政(zheng)區劃(huà)限製、實(shí)現(xiàn)多省區電力資源(yuan)統(tǒng)一優(yōu)(you)化配(pei)寘的電力現貨(huò)市場，全國統一電力市場建設(shè)邁(mài)齣(chū)關(guān)鍵(jiàn)(jian)一步，取得重大標(biāo)誌性成(cheng)菓(guǒ)。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🍌🥕💟，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥭🍑，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🥥，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👢💋，引发矿石供应收缩🍉🥬💝。但几内亚事件后👿，矿石止跌小幅回升后再度僵持💋，由于事件落地进度🥦💞🍇🍎、对于企业成本的增加等信息不透明🍇💋，矿价底部有不确定性🍑🥝，对应氧化铝底部需要谨慎🥬🎒🍉。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🥬🍍，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨💗💋🤬，同比增长 0.5%👄💟。地产回落斜率最快的时刻已经过去🥕💛，后续拖累或将有限🥔😡🥑🍓。同时专项债发行加速👜，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🍏。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨🤬💘🩳🧄，同比增长 1.5%👅💔😠🧡🍄。

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1、上(shang)游低(di)开工状(zhuang)态难(nan)以长(zhang)期维持，利润的(de)修复也将(jiang)驱动厂家复(fu)产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库(ku)存的消化难度进一(yi)步增加，短(duan)期价(jia)格上涨存在阻力。随着(zhe)旺季的临近、钢材重回增产周期，硅(gui)铁去库进程(cheng)有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减(jian)产(chan)周期，下游刚需的收缩(suo)将使得硅铁价格(ge)的上方压力(li)趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需(xu)关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹(dan)高(gao)度(du)或(huo)将较为有限。

2、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间(jian)。近期A股(gu)向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。