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4🥬、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压😻🍇🍈💓💝，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🥻，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🍋🍑，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👡🥔，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控👜🍒。

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行业方面，金融股的行情还没(mei)有结束，短期重点在新技(ji)术趋势(shi)/新消费动向(xiang)等成(cheng)长板块。贴现率下降，具有长(zhang)期逻辑的公司更(geng)易凝聚共识以及(ji)具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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除(chu)了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免(mian)除这一税务罚(fa)款，包括某些医疗费用、合格(ge)的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金(jin)錢(qián)(qian)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)(rao)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊(zun)重。”但(dan)在(zai)收藏邏(luó)(luo)輯(jí)上，他將(jiāng)(jiang)自己的(de)收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏(cang)；一(yi)昰文人路線，更偏(pian)書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的(de)根衇(mài)。”

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1、结合自上而下(xia)行业产能(neng)出清、新消费(fei)崛起与定量评分结果，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行(xing)业(ye)。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入😈，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升😡。