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德固特2025年一(yi)季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同(tong)比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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下半年钢材(cai)内需依赖政策，地产用钢下(xia)行(xing)，基建好(hao)转有限，制造业需“两新”政策支(zhi)撑，出口维持高位(wei)但难驱动钢价，供给端(duan)产量(liang)或窄幅(fu)波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢(gang)价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求(qiu)表现因供给(gei)端政(zheng)策而(er)存在(zai)分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带(dai)来的下(xia)行压(ya)力；焦炭需求预期不佳，成本拖(tuo)累仍存(cun)；焦煤供应压力(li)仍存，价(jia)格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持(chi)续，价格中枢或下移(yi)。

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1、從(cóng)目前基(ji)本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)(wei)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然(ran)呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新(xin)經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對(dui)較(jiao)弱的狀態。5月總(zong)需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來(lai)看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進(jin)一步(bu)提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需(xu)求的措施。近期國內投資(zi)鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞(sheng)的態勢，可能(neng)反(fan)應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💌🥥，如当前盈利仍具有上调空间💘🩲、基本面突出、受惠于政策的行业💔，包括科技领域的半导体🥬🍍🩳👢、互联网👙👝💟、软件服务以及AI相关供应链🥝，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🍍、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。