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2025-08-17 07:43:16 作者：张壮

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1、6月份南华工业品价格月(yue)环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成(cheng)交量(liang)环比下行，重(zhong)点企业粗(cu)钢日均产量(liang)下行(xing)。钢坯价格上行，螺(luo)纹钢价格下行，港口铁矿石库存(cun)、唐(tang)山钢坯库存上行，主要(yao)钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山(shan)西优混平仓价、京(jing)唐港山西(xi)主焦煤库提(ti)价均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭期货价格均(jun)上(shang)行，天津港焦(jiao)炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤(mei)库存下行。

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2、1、供应：PE方面，在高利润的**下上(shang)半年多(duo)套装置(zhi)投产，产(chan)量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投(tou)产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比(bi)增幅或有所收窄，绝(jue)对值(zhi)仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落(luo)地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体(ti)开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开(kai)工(gong)率有所降(jiang)低，但产量同(tong)比依旧增(zeng)长。下半年(nian)计划新增(zeng)产能多为PDH装(zhuang)置，由于(yu)长期亏损，投(tou)产(chan)或有推迟的可能，因此供(gong)给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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操逼办公室一区二区，行业表现方面🩰🍆💌🥕，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍆🥥🥕🥭🧄🤍、供需约束等角度💝，重点推荐关注谷子经济🍊🎒👚、医美🍒🍓、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🧡👛，行业配置方面重点围绕传统产能出清🤍、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🤬，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💓、商贸零售👞🎒🍆😡🍆🍒、美容护理👗💔🩳🍌🤍、化学制药等”

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躁躁躁日日躁，展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上(shang)行🥒，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性🍑🥻🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)🥔💔🥝🥕，使得即将到来的中报业绩期💕👢😠🥦，在(zai)科技🥒、消费🍏💗💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦👛👘。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支(zhi)持下👚，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳🥕🍌💞👿，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存(cun)在。上半年😠👅🥝，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行💔、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件🥾🥬🥝，类似现象在2020年也出现过(guo)🥕🩳，我们称之为牛市阶段II💋👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🍇🧡🍒🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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