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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周(zhou)期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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总结来看，政策的“有限发力(li)”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致(zhi)再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛(sheng)”与有限回(hui)报(bao)的“资产荒”，导致整体(ti)指数难有(you)趋势性机(ji)会(hui)而区间震荡的结构性行情。这种行情在历(li)史上并(bing)不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期(qi)间，**控制整体(ti)债(zhai)务水平，但支(zhi)持高成长性的新兴产业发展，国内移(yi)动互(hu)联网领域投资高速(su)增长，因此虽然指数整体震荡，但由智(zhi)能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子(zi)、计算机(ji)与传媒等大(da)涨(zhang)；2）2019年4月-2020年1月，**强调(diao)降低企业杠杆(gan)率，不过在(zai)中(zhong)美贸易摩擦背(bei)景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块(kuai)，如半导体、电子与新能源(yuan)等走强。

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2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🎒👛；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积💌🍈🥝。”