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时间序列上来看，最近一周沪深(shen)300、中证500、中(zhong)证1000指数成分股时间序列波动率环比(bi)上周上升，Alpha环境(jing)好转。近一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数波动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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以发行日期(qi)为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模(mo)81亿元，较5月前值有所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持(chi)稳定，资金总需求规模维持低位(wei)稳定。

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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之(zhi)前A股波动有望加大，下旬存在继续(xu)向上的可(ke)能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期(qi)偏低，存在政策最终落(luo)地好于预期、提(ti)振市场(chang)可能；另一方(fang)面(mian)，若美(mei)联储(chu)提(ti)前至7月末降息，有望为国内宽货币打(da)开空间并提振全(quan)球风险偏好。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断🍓🎒🍄🤬，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑💖🩱🥝。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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1、另外，国家能源局近日发布数据显示，今年前5个月，光伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦👘😡🥻👞，同比增长57%🤍。受此带动，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦🤬🧡💓，占我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中国。

2、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金(jin)仍然呈现持续(xu)流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某(mou)种因素推(tui)动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最(zui)近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有(you)望占优。