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2、⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件(jian)，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。