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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状(zhuang)态。5月总需求增速(su)进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和(he)地产压(ya)力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措(cuo)施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期(qi)得分較(jiào)高的行(xing)業主要有工業金(jin)屬、汽車(chē)零部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業(ye)。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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