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分行(xing)业(ye)来看，国防军工、计算(suan)机、电子、美容护理、社会服务的估值水(shui)平高于其他行业(ye)，银行、建筑装饰、石油石(shi)化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的(de)重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、澎(peng)湃新闻：在气候危机加剧和政治不(bu)确定性持续的背景下，您认为国际社会在减排、融资(zi)或技术方(fang)面亟(ji)须(xu)弥合哪些差距？未来的制度框架应如(ru)何(he)设计，以防倒退并确保持续进(jin)展(zhan)？

2、（一）氧(yang)化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠(die)加新投(tou)产投放顺(shun)利(li)，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化(hua)铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将(jiang)重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价(jia)底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看(kan)，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部(bu)分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的(de)成本，引发矿石供应收缩(suo)。但几内亚(ya)事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本(ben)的增加(jia)等信息不透明，矿价(jia)底部有不确定性，对(dui)应(ying)氧化铝底部需要谨慎。此外短(duan)期仓单仍在去化且实际量级或(huo)低于公布(bu)数量，需要关注仓(cang)单回升的节点。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿看矿价）。