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展望(wang)后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定(ding)因素也将(jiang)有所增多(duo)，定价主线(xian)可能会围绕(rao)“内部政策(ce)酝酿+中(zhong)报业绩披(pi)露+外部变(bian)化升温(wen)”做文章，市场(chang)波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值(zhi)风格可能向中盘有所(suo)倾斜，日历(li)效(xiao)应也显示7月份中盘成长风格相对(dui)占优。

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我们以(yi)股东大会公告日为时(shi)间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造(zao)了定向增(zeng)发(fa)事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月(yue)26日报告《多角度(du)解析定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于(yu)估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)券型基(ji)金仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大(da)旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債券型(xing)基金的年內分紅金額(é)(e)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內(nei)分紅總額比例高達(da)七成。其中，有3隻債券型基金的年內(nei)分紅金額超10億元且(qie)躋(jī)身分紅牓(bǎng)前(qian)十，爲(wèi)中(zhong)銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)(fa)起式、華(huá)夏鼎豐債券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開(kai)債髮(fa)起式。截至6月29日，上(shang)述3隻(zhi)基金的年內分(fen)紅金額依次爲20.03億(yi)元(yuan)、10.16億元、10.01億元。

2、展望后市，纪元菲认为，工业硅方面，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产信号，有利于减缓供过于求的市场预期👚🍉👘，但实际落地情况尚不明朗🍄，且其他企业也暂无减产计划。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机会，有望促使西南地区相关企业提高开工率💓💖🧄，后续工业硅产量将会进一步增加👛。多空因素交织下，市场博弈将加剧🥾🥭🌽🍋，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。