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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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在企业盈利改(gai)善、产业趋势纵深推进的背景(jing)下，市场终(zhong)于突破了(le)“扭亏阻力(li)位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变(bian)为对未来更多(duo)盈(ying)利的期待。由于转为盈利状态后，投(tou)资的信(xin)心将会持续提升，投(tou)资者会(hui)进一步加大对(dui)盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者买(mai)基金。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)(fu)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明(ming)市場沒(méi)(mei)有看漲(zhǎng)或看跌的偏(pian)曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

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1、过去今年7月政治局召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可(ke)，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进(jin)一步(bu)强化稳(wen)增长的预期从而稳定经济预期值(zhi)得关(guan)注。

2、5月民(min)航正班客座率为84.6%，当月环(huan)比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比(bi)增幅扩大至10.18%。