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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在(zai)积(ji)极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。