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1、三(san)季度前半段美国经(jing)济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和(he)美国债务风(feng)险(xian)仍将使得市场波动存在跳升可能，并(bing)对风险偏好形成压制。 四季度美国经(jing)济压力加大(da)，若美联储(chu)降息预期兑现，则可能在流动性层面存在(zai)对 风(feng)险资产估值的(de)支(zhi)撑(cheng)。一(yi)方面(mian)，我们(men)预(yu)计(ji)本轮美国弱补库或将于 8 月(yue)结束，此后 美国经济和就(jiu)业下行压力可能进一步加大(da)，并推(tui)升美联储降息预期。不确定性来(lai)自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方(fang)面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等(deng)关税”暂(zan)缓到期(qi)日(ri)，海外市场仍可能(neng)出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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