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美(mei)國(guó)5月(yue)覈(hé)心PCE物(wu)價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)(yu)期(qi)增長(zhang)2.6%，創(chuàng)2025年2月以(yi)來(lái)(lai)新高(gao)。美國(guo)5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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在《提請(qǐng)圅(hán)》中(zhong)，宏語(yǔ)商務(wù)等(deng)6名股東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)伊泰(tai)煤炭（即伊泰B股）溝(gōu)通，伊泰煤炭支(zhi)持其提請ST新潮(chao)董事會(huì)召集召開(kāi)本次(ci)股(gu)東大會。

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从(cong)供应端看，1-5月份粗钢及生铁产(chan)量同比(bi)分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月(yue)钢筋产量同(tong)比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢(gang)厂(chang)多数时段维持利润(run)，但生产自律性增强，钢厂根据盈利(li)情况(kuang)进行品种间生产调节(jie)的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行(xing)，则7-12月份(fen)粗钢日产(chan)将降至240万吨左右，较5月份日产减少(shao)约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的(de)影(ying)响在于三(san)方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的(de)量级无法估算，但对(dui)全(quan)球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持(chi)续(xu)去库由(you)贴(tie)水转为大幅升水格局(ju)，国内(nei)也出现精铜和(he)废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进(jin)口量级在(zai)百万吨以(yi)内，站(zhan)在全年的角度对全球(qiu)供求平衡(heng)表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味(wei)着(zhe)铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始(shi)减(jian)弱，因此三季(ji)度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交(jiao)易的一部分。

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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🩰💛、加码概率较小🍆🥭💯👘，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍓💌。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🍍👅，时间点预计在美联储重启降息前后🧄🍋🥒。此外高基数叠加信贷偏弱👡🥝👛🥔🥑，6月社融数据有进一步走弱可能🥭。

2、此次标的资产福可喜玛对资本(ben)市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科(ke)技自2020年起分阶(jie)段收购(gou)福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。